ניהול והגדרת תצוגות במערכת הלידים
סקירה כללית
פיצ'ר התצוגות במערכת מאפשר לבצע פילטור מהיר של לידים בתוך הטבלה, ובכך לייעל את העבודה השוטפת. באמצעות התצוגות, ניתן לסנן לידים לפי מאפיינים ספציפיים בלחיצת כפתור אחת, במקום לבצע חיפושים חוזרים ונשנים.
בנוסף ליעילות בסינון, התצוגות משמשות ככלי עזר לניהול הרשאות: ניתן להגדיר שמשתמשים מסוימים יראו רק לידים מתצוגות ספציפיות, ובכך למנוע מהם חשיפה למידע שאינו רלוונטי עבורם.
דוגמאות לשימוש בתצוגות:
- לידים חדשים שטרם נותבו לאיש מכירות.
- לידים "חמים" שלא נענו.
- פילוחים מורכבים(למשל: סיגמנט "A" בהר הביטוח עם תגית "דיימונד").
איך מגדירים תצוגה חדשה?
כדי ליצור תצוגה מותאמת אישית, יש לעקוב אחר השלבים הבאים:
- לחצו על כפתור גלגל השיניים (הגדרות) בצד שמאל למעלה.
- בתפריט הימני, בחרו בלשונית "לידים".
- עברו לכרטיסיית "תצוגות" ולחצו על סימן הפלוס (+) כדי לפתוח מסך הוספה.
- מתן שם: מומלץ לבחור שם ברור ומובן, למשל: "לידים חדשים שלא נותבו".
- הגדרת תנאים: כאן קובעים את הלוגיקה שתפעיל את הסינון.
שימוש בערכים חכמים (לוגיקת {empty})
כדי לסנן לידים שחסר בהם מידע מסוים, נשתמש בערך {empty}:
- שווה ל- {empty}: יציג לידים שבהם השדה ריק (למשל: איש מכירות שווה ל-{empty} יציג לידים שלא נותבו).
- לא שווה ל- {empty}: יציג לידים שהשדה שלהם מלא בערך כלשהו, ללא קשר לתוכן.
הגדרת הרשאות וגישה לפי תצוגות
לאחר יצירת התצוגה, ניתן להגדיר מי מהמשתמשים יוכל לצפות בה:
הגדרה לפי קבוצת הרשאות:
- ניגשים להגדרות > הרשאות > הרשאות כלליות.
- בוחרים את הקבוצה הרלוונטית (מנהלים/נציגים/ספקים וכו').
- תחת כותרת "לידים", עוברים ל**"גישה ללידים לפי תצוגות"**.
- בוחרים באפשרות "תצוגות נבחרות" ומסמנים את התצוגות שהקבוצה רשאית לראות בטבלה.
הגדרה למשתמש ספציפי: ניתן לבצע התאמה אישית גם ברמת המשתמש הבודד דרך תפריט "משתמשים" > בחירת המשתמש > כרטיסיית "הרשאות" > לחיצה על האייקון של העיפרון ועדכון ההגדרות.