תבניות במערכת הלידים
תבניות במערכת הלידים הן כלי המאפשר לארגן ולהגדיר קבוצות של שדות על פי הקשר ספציפי. מאחר שהמערכת כוללת סוגים רבים של שדות וקבוצות שדות שלא תמיד קשורים זה לזה, התבניות מאפשרות לנו להקים ערוצים עם התניות רלוונטיות ולשמור על סדר ומיקוד בנתונים.
באמצעות התבניות, ניתן ליצור הפרדה לוגית בין סוגי פעילויות שונים. לדוגמה:
- הקמת לידים הכוללים שדות הרלוונטיים רק להר הביטוח ומסלקה פנסיונית.
- יצירת תבנית המיועדת לצוות התפעול, הכוללת שדות של פרטי מכירה יחד עם שדות תפעוליים רלוונטיים.
שלבי הגדרת תבנית חדשה
כדי להגדיר תבניות במערכת, יש לעקוב אחר הצעדים הבאים:
- ניווט להגדרות: יש להיכנס להגדרות המערכת ובתפריט הימני לבחור בלשונית "לידים".
- ניהול שדות: בתוך תפריט הלידים, יש לבחור בכרטיסייה בשם "שדות".
גישה לניהול תבניות: בחלק העליון של העמוד שנפתח, יופיע כפתור "ניהול תבניות". יש ללחוץ עליו.
- הוספת תבנית: ליצירת תבנית חדשה, יש ללחוץ על כפתור ה-+.
בחירת שדות: בשלב זה נוכל לבחור אילו שדות יהיו רלוונטיים לתבנית ואילו לא.
- שימו לב: יש לבחור תחילה את קבוצת השדות הרלוונטית כדי שניתן יהיה לבחור מתוכה את השדות הספציפיים.
הגדרות תצוגה בכרטיס הליד
בעת הגדרת התבנית, ניתן לקבוע כיצד יוצגו קבוצות השדות בתוך כרטיס הליד (החלונית הנפתחת מצד שמאל לאחר בחירת ליד). קיימות שתי אפשרויות תצוגה:
- מצב סטטי: קבוצת השדות תהיה תמיד פתוחה לעיני המשתמש.
- מצב דינמי: קבוצת השדות תוצג במצב מקופל כאשר אין בה נתונים, ותיפתח באופן אוטומטי רק במידה וקיימים בה נתונים.
טיפ מקצועי: שימוש נכון בתצוגה דינמית יכול לחסוך מקום רב בכרטיס הליד ולמנוע עומס ויזואלי על המשתמשים, במיוחד במערכות הכוללות שדות רבים שאינם רלוונטיים לכל לקוח.