מאמר ידע: ניהול מטייבים ופולים במערכת Jamm

מבוא: מהו מטייב?

מטייב הוא סוג של משתמש במערכת שתפקידו המרכזי הוא חימום לידים קרים. לידים קרים הם לידים שהמערכת כבר משכה עבורם מידע (כגון נתונים מהמסלקה או מהר הביטוח), אך לא בוצעה אליהם פנייה מוצלחת לאחר זמן מסוים, או לידים וותיקים שנמצאים במערכת זמן רב.

מטרת המטייב היא ליצור קשר עם אותם לקוחות, לבצע "טיוב" לנתונים ולהפוך את הליד הקר לליד חם שניתן להמשיך איתו בתהליך המכירה. כדי שהמטייב יוכל לעבוד, עליו להיות משויך לפול (Pool) ספציפי.

--------------------------------------------------------------------------------

מהו פול (Pool)?

פול הוא למעשה קבוצת תנאים המגדירה אילו לידים יכנסו תחת אחריותו של המטייב. באמצעות הפול, ניתן לסנן את מאגר הלידים הקיים במערכת ולהקצות למטייב רק את הלידים הרלוונטיים עבורו.

--------------------------------------------------------------------------------

שלבי הקמת פול במערכת

כדי לאפשר למטייב להתחיל לעבוד, יש להקים את הפולים ולשייך אליהם את המשתמשים הרלוונטיים. התהליך מתבצע באופן הבא:

1. גישה להגדרות: נכנסים לתפריט ההגדרות, בוחרים בלשונית "טיוב לידים" ולאחר מכן בכרטיסייה "פולים".

2. יצירת פול חדש: לוחצים על סימן הפלוס (+).

3. הגדרת שם: יש לתת לפול שם ברור ומובן, כדי שניתן יהיה לדעת בקלות אילו לידים הוא מכיל.

4. הגדרת לידים מיוחדים: ניתן לקבוע אם הפול יכלול לידים מסוגים מסוימים כגון: לידים כפולים, לידים שגויים או לידים מרשימה שחורה.

5. קביעת מצב: בוחרים האם הפול פעיל או לא.

6. הגדרת תנאי הסינון:

    ◦ בוחרים את השדה הרלוונטי לסינון (למשל: ערוץ הגעה או סטטוס ליד).

    ◦ קובעים את הלוגיקה (למשל: "שווה ל" או "לא שווה ל").

    ◦ בוחרים את הערך שישפיע על הסינון.

    ◦ לדוגמה: ניתן להגדיר פול שבו שדה הסטטוס שווה ל"לקוח ביקש לחזור מאוחר יותר", וכך הפול יכיל רק לידים בסטטוס זה.

--------------------------------------------------------------------------------

שיוך מטייב לפול

לאחר יצירת הפול והתנאים שלו, יש לחבר אליו את המשתמש המטייב:

• בתוך הגדרות הפול, לוחצים על כפתור "+הוסף" שמופיע מעל אזור המשתמשים.

• בכרטיסיית המטייבים שתיפתח, בוחרים את המטייב הרלוונטי.

• התוצאה: המטייב יראה בממשק שלו אך ורק את הלידים שעומדים בתנאי הפול, וכך יוכל לבצע את פעולת החימום ולנצל לידים קיימים שלא נוצלו עד כה.