משתמש מטייב

סקירה כללית תפקיד המטייב נועד לטפל בעיקר בלידים קרים, כאשר מטרתו העיקרית היא לבצע "חימום" לליד לפני העברתו לביצוע מכירה בפועל. המערכת מאפשרת למטייב לנהל את התהליך בצורה מובנית, החל מקבלת הליד ועד להחלטה אם הוא בשל למכירה.

הגדרות ראשוניות ותצוגה

כדי שהמטייב יוכל להתחיל לעבוד ולראות לידים, יש להגדיר אותו על "פול" (Pool) מסוים. לאחר הגדרת הפולים והרשאות השדות על ידי המנהל, הלידים יופיעו בטבלה של המטייב:

• סימן של כובע: מופיע בשורת הליד בטבלה ומעיד כי הליד נמצא במצב של לפני טיוב.
• הרשאות צפייה: המטייב יראה בטבלה רק את השדות שהמנהל אישר לו לראות.

תהליך הטיוב (שלב אחר שלב)

1. פתיחת כרטיסיית ליד: יש ללחוץ על הליד הרלוונטי בטבלה; כרטיסיית הליד תיפתח בצידו השמאלי של המסך.
2. תחילת עבודה: יש לבחור באפשרות "התחלה של טיוב".

1. • בשלב זה, סימן הכובע ישתנה לסימן של טלפון עם מנעול, המציין שהליד נמצא בסטטוס "בטיוב".
2. עריכה ועדכון: המטייב יכול לערוך את פרטי הליד במהלך השיחה והטיפול בו.

3. סיום הטיוב:

   • ליד מוצלח: במידה והתקבל אישור מהלקוח להמשך טיפול או מכירה, יש ללחוץ על הכפתור הירוק - "ליד מטוייב". בטבלה יופיע סימן V ירוק.
   • ליד כושל: במידה והטיוב נכשל, יש ללחוץ על הכפתור האדום - "ליד פסול". בטבלה יופיע סימן X אדום.

הגדרות ניהוליות ואפשרויות נוספות

• בחירת איש מכירות: קיימת אפשרות (בהתאם להגדרות) לאפשר למטייב לבחור לאיזה איש מכירות להעביר את הליד בסיום התהליך. במידה ולא נבחר איש מכירות, הליד ייכנס למערכת כליד רגיל.
• חובת סיבת פסילה: המנהל יכול להגדיר כי בעת פסילת ליד, המטייב מחויב לבחור סיבת פסילה מתוך רשימה. ללא בחירת סיבה, לא ניתן יהיה לסגור את הליד כפסול.

• הזנת לידים ידנית: המטייב יכול להזין לידים ידנית במידה וניתנה לו הרשאה לכך.

  • חשוב לשים לב: אם הליד שהוזן ידנית אינו עומד בפרמטרים של ה"פול" שהוגדר למטייב, המטייב לא יראה את הליד בטבלה שלו ולא יוכל לבצע בו שינויים נוספים.