ניהול סוגי משתמשים במערכת JAM

במערכת JAM קיימים מספר סוגים של משתמשים, כאשר המטרה של חלוקה זו היא להקל על הליכי העבודה של סוכנויות הביטוח ולאפשר ניהול הרשאות מדויק. להלן פירוט של סוגי המשתמשים והגדרותיהם:

1. משתמש מנהל (Admin)

משתמש זה הנו בעל הרשאות מלאות לניהול ושליטה במערכת.

ניהול משתמשים: המנהל יכול להקים סוגי משתמשים שונים ולשלוט על רמת ההרשאות שלהם.
צפייה במידע: גישה מלאה לכלל הדוחות והמידע הקיים בתוך המערכת.
ביצוע פעולות: יכולת לבצע את כלל הפעולות הנדרשות לניהול השוטף.

2. פרופיל סוכן (Agent Profile)

זהו משתמש המבוסס על מספר רישיון הסוכן, והוא משמש בעיקר עבור היבטים רגולטוריים ותפעוליים מול גורמים חיצוניים.

שאילתות ונתונים: באמצעות פרופיל זה מתבצעות הפניות להר הביטוח ולמסלקה הפנסיונית.
מינוי סוכן: חתימה על מסמכי מינוי סוכן תתבצע מול מספר הסוכן המוגדר בפרופיל.
שיווק ודיגיטל: ניתן להקים כרטיס ביקור דיגיטלי באמצעות פרופיל זה.
הערה חשובה: לא ניתן לבצע התחברות למערכת עם פרופיל סוכן בלבד. במידה והסוכן מעוניין להתחבר למערכת ולעבוד עליה, עליו להקים משתמש ייעודי לכך.

3. משתמש Minisite-agent

משתמש פשוט המיועד בעיקר לנציגים ולעבודת תפעול שוטפת.

צפייה בנתונים: המשתמש יכול לצפות בתמונת הלקוח ולבצע פעולות ספציפיות כפי שהוגדרו לו על ידי המנהל.
משיכת נתונים: ניתן לבצע משיכת נתונים מהמסלקה או מהר הביטוח, בתנאי שלמשתמש קיים שיוך לפרופיל סוכן וקיים מינוי סוכן בתוקף.
ניהול מינויים: ניתן להוסיף למשתמש זה מספר פרופילי סוכן, ובכך לאפשר לנציג לבחור על איזה סוכן לרשום את מינוי הסוכן הדיגיטלי. המסמך יירשם תמיד לזכות הסוכן שנבחר.

נקודות חשובות לניהול הרשאות:

קבוצות משתמשים: קיימת אפשרות להקים קבוצות משתמשים שונות לפי צרכי הלקוח.
הגדרת הרשאות: ניתן להגדיר הרשאות ספציפיות ושונות לכל קבוצה, מה שמאפשר בקרה מקסימלית על המידע והפעולות במערכת.

צריכים עזרה נוספת? 📞 פניה לצוות התמיכה שלנו 🔙 למאגר המאמרים הכללי שלנו

למידע נוסף על פיצ'רים נוספים במערכת, אתם מוזמנים לעיין בשאר מאמרי הידע שלנו.