פתיחת משתמש חדש במערכת JAM וצירוף פרופיל סוכן

שלבים לפתיחת משתמש חדש:

• יש להיכנס לתפריט הראשי באתר ולבחור בלשונית משתמשים.
• במסך שייפתח, יש ללחוץ על הכפתור "Create משתמש".

שלב 1 : 

שלב 2:

כעת ייפתח מסך למילוי פרטי המשתמש. 

יש להזין את הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות הבאות

הערות חשובות למילוי הפרטים:

• סיסמה: ניתן לרשום סיסמא שהיא כמו במערכת לידים, לאחר שהגדרנו את הסיסמא נעביר אותה לנציג.
• מספר חשבון CRM חיצוני: בשדה זה יש להזין את מספר החשבון כפי שהוא מופיע במערכת הלידים.
• מספר משתמש ב-CRM: בשדה זה יש להזין את מספר המשתמש הקיים במערכת הלידים.

לאחר הזנת כל הפרטים, יש ללחוץ על "Create משתמש". במידה וברצונכם להוסיף משתמשים נוספים ברצף, ניתן ללחוץ על "צור והוסף נוסף".

צירוף פרופיל סוכן למשתמש

כדי שהמשתמש החדש יוכל לבצע פעולות מקצועיות כגון משיכת נתונים מהר הביטוח, מהמסלקה הפנסיונית או ביצוע חתימת מינוי סוכן, חובה לצרף למשתמש "פרופיל סוכן".

תהליך הצירוף:

1. לחצו על השורה של המשתמש החדש ברשימת המשתמשים כדי לפתוח את כרטיס המשתמש שלו.
2. מתחת לפרטי הכרטיס, תופיע טבלה בשם "פרופילי סוכן".
3. 

4. לחצו על הכפתור "צרף פרופיל סוכן".

• • ניתן לצרף פרופיל של סוכן יחיד או פרופיל של הסוכנות כולה.
• במידה ולא קיים פרופיל סוכן מתאים: ניתן להקים אותו באותו הרגע על ידי לחיצה על לחצן הפלוס (+) בצד שמאל של השורה.
• 
• שימו לב יש להשלים את מספרי הסוכן לפי החברות שאתם עובדים איתם.
• במסך שיפתח, הזינו את הפרטים הרלוונטיים ולחצו על "Create פרופיל סוכן".
• לאחר יצירת הפרופיל, ניתן לצרפו לכל משתמש שתרצו על ידי חזרה על פעולת הצירוף בסעיף המשתמש.

דגשים נוספים:

• הבחנה בין משתמש לפרופיל: שימו לב כי משתמש מסוג "פרופיל סוכן" בלבד אינו יכול לבצע התחברות לאתר. כדי לאפשר גישה למערכת, יש להקים לסוכן משתמש כפי שהוסבר בתחילת המדריך.

צריכים עזרה נוספת? 📞 פניה לצוות התמיכה שלנו 🔙 למאגר המאמרים הכללי שלנו

למידע נוסף על פיצ'רים נוספים במערכת, אתם מוזמנים לעיין בשאר מאמרי הידע שלנו.