הרשאות במערכת Jamm
מאמר זה מרכז את המידע הדרוש לניהול והגדרת הרשאות במערכת Jamm, כולל אופן ביצוע השינויים ופירוט סוגי ההרשאות הקיימים.
מבוא וגישה למערכת ההרשאות
מערכת Jamm מאפשרת למשתמשים בעלי הרשאת מנהל לשלוט ולנהל את ההרשאות הניתנות למשתמשי ה-minisite. חשוב להדגיש כי רק משתמש ברמת מנהל מורשה לבצע שינויים בהרשאות של שאר עובדי הארגון.
כדי לגשת לניהול ההרשאות, יש לפעול לפי הצעדים הבאים:
- היכנסו לתפריט האתר הממוקם בצד ימין.
- בחרו בכותרת "הגדרות".
- עברו ללשונית "הרשאות".
עם הכניסה ללשונית, תוצג טבלה המפרטת את סוגי המשתמשים הקיימים במערכת. כברירת מחדל, המערכת כוללת משתמשי admin ומשתמשי minisite.
עריכה והוספה של קבוצות הרשאה
- הוספת קבוצה חדשה: ניתן להקים קבוצת הרשאות חדשה על ידי לחיצה על כפתור "Create פרופיל הרשאות".
- עריכת קבוצה קיימת: ניתן לבצע שינויים על ידי
לחיצה על סמל הריבוע עם העיפרון, או לחילופין, לחיצה על שורת הקבוצה
הרלוונטית ולאחר מכן על סמל העיפרון שיוביל לדף השינויים.
שימו לב:
- השפעה רוחבית: כאשר מבוצע שינוי בקבוצת הרשאות, השינוי יחול באופן אוטומטי על כלל המשתמשים המשויכים לאותו סוג.
- תצוגה מקדימה: לחיצה על שורת קבוצת ההרשאות מאפשרת לראות בצורה מהירה אילו הרשאות פעילות עבור אותה קבוצה ואילו לא.
פירוט סוגי ההרשאות במערכת
להלן רשימת ההרשאות שניתן להקצות למשתמשים ותכולתן:
- ניהול לידים: סמכות להוסיף, לשנות, לצפות, לערוך ולייצא לידים.
- לידים מיניסייט: אפשרות לצפות ולבצע פעולות בתמונת הלקוח.
- שליחת מיילים: הרשאה לשליחת נתוני "הר הביטוח" ומסלקה פנסיונית באמצעות דואר אלקטרוני.
- מכירות: יכולת הוספה, שינוי, צפייה, עריכה וייצוא של נתוני מכירות.
- כרטיסי ביקור: צפייה, עריכה, מחיקה וייצוא של כרטיסי ביקור.
- דפי נחל: ביצוע הוספה, צפייה, עריכה וייצוא של דפי נחל.
- ניהול משתמשים: סמכות להוסיף, לצפות, לערוך ולייצא משתמשים במערכת.
- תהליכים אסינכרוניים: אפשרות להצגה, צפייה וייצוא של תהליכים אלו.
- הגדרות מערכת: הרשאה לביצוע שינויים בהגדרות המערכת הכלליות, כולל שינוי שדות או רשומות באתר.
- דשבורד: הרשאת צפייה בדשבורדים הקיימים במערכת.
- פרופיל סוכן: סמכות לצפות, ליצור, לערוך, למחוק, לשייך או להסיר פרופיל סוכן.